No Consulado de Portugal, a bossa nova anima a conversa de Joyce com o compositor, arranjador e cantor João Donato. Da bossa nova para o samba, o segundo bloco é dedicado a Moacyr Luz e suas composições, que são verdadeiras crônicas sobre a cultura carioca. O encontro acontece no Tijuca Tênis Clube. O programa fecha na Escola de Música da UFRJ, com os componentes da Orquestra Brasileira de Harpas e Berimbau.